【原油收市】OPEC决议难以救市,油价跌破四个月最低水平

2024/06/04 04:56来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周一(6月3日),石油输出国组织 (OPEC ) 意外推出今年恢复部分市场生产的计划后,油价暴跌,进一步加剧了原油市场数月来的看跌势头。投资者担心需求前景,并将复杂的OPEC 产量决定视为产油国渴望出口更多原油的迹象,导致油价暴跌逾2美元/桶,至近四个月来的最低水平。

WTI 7月原油期货收跌2.77美元/桶,跌幅将近3.60%,收报74.22美元/桶,接近四个月低点。 截至发稿,现报74.15美元/桶,跌幅3.69%。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168)

布伦特原油期货收报78.36美元/桶,下跌2.75美元/桶,跌幅3.39%,为2月7日以来首次收于80美元/桶以下。

(布伦特原油期货走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

美国芝加哥商业交易所(CME)集团最近数据显示,美国原油成交量一周期权和日历差价期权飙升至历史新高。上周五(5月31日),WTI一周期权成交量46,215口合约,WTI日历差价期权成交量199,300口合约,双双创历史新高。

随后,OPEC 在上周日(6月2日)开会并宣布将放慢自愿减产石油的力度,同时延长整个OPEC 的石油减产协议至2025年年底,但为八个成员国从10月起逐步取消自愿减产留出了空间。该组织还同意为阿拉伯联合酋长国设定新的产量目标,阿联酋一直在争取更高的配额。

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay在一份报告中写道:“市场正在接受从10月份开始逐步减少自愿减产的现实。供应风险溢价的下降已经对价格和利差产生了压力,而OPEC协议对扭转这一趋势几乎没有起到什么作用。”

高盛分析师表示,这一结果对油价不利,因为尽管近期全球石油库存增加,但逐步取消自愿减产表明几个OPEC 成员国强烈希望恢复产量。

高盛分析师表示,“如果市场表现低于欧佩克的乐观预期,那么传达出令人惊讶的详细默认计划,以取消额外减产将使维持低产量变得更加困难。”

其他分析师也表示,鉴于高利率和美国等非OPEC产油国的产量不断增加,OPEC的决定对油价而言将逐渐利空。

独立石油分析师Gaurav Sharma表示:“最终,多种因素都发挥了作用”,并强调经济大国的经济指标令人失望,“因此,当OPEC 上周末做出决定时,在原油市场供应相当充足的情况下,交易员考虑到宏观形势以及风险溢价的下降(加沙停火传闻),从而进行了净空头操作。”

近几个月来,需求增长减弱的迹象也对油价造成压力,其中美国燃料消费数据备受关注。

美国能源信息署将于周三发布石油库存和燃料需求估计数据,该数据将显示阵亡将士纪念日周末(美国驾驶季节开始)的汽油消耗量。

Again Capital合伙人John Kilduff表示:“确切的数据表明,市场供应充足。”

另据报道,美国能源部周一表示,美国将再购买300万桶石油作为国家战略石油储备,在2022年完成有史以来最大规模的销售后,美国正在缓慢补充库存。该部门表示,这些石油将于11月交付至战略石油储备库,平均购买价格为77.69美元/桶。

汇丰银行表示:“我们对布油2024年的价格假设仍为82美元/桶,包括2024下半年为80美元/桶,2025年起降至76.5美元/桶。”

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

① 14:30 瑞士5月CPI月率

② 15:55 德国5月季调后失业人数

③ 15:55 德国5月季调后失业率

④ 22:00 美国4月JOLTs职位空缺

⑤ 22:00 美国4月工厂订单月率

⑥ 次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存

编辑:Heidi